Эффективность интеграции в АПК



Преимущества интеграционного развития для различных групп влияния

Современные организационные формы интегрированных формирований имеют тенденцию к внутрифирменному росту, данный рост происходит за счет следующих аспектов, во-первых, при горизонтальной интеграции путем объединения предприятий, находящихся на одной технологической стадии; во-вторых, в форме вертикального объединения за счет включения в собственную структуру технологически связанных предприятий. Таким образом, интеграция и их организационные формы выступают в качестве важнейших факторов стратегической направленности на получение за счет этого синергетического эффекта, который характеризуется превышением совокупного результата над суммой его составляющих. Иными словами, это такое экономическое взаимодействие, дающее положительный синергетический эффект, величина которого от совместной деятельности больше, чем сумма экономических эффектов.

Рассматривать преимущества для интеграции необходимо для различных групп влияния, к таким группам относится: государство, бизнес – структуры, общество, система управления (таблица 1).

Таблица 1 — Преимущества интеграционного развития для различных групп влияния

Группы влияния Преимущества
Бизнес-сообщество Экономический рост. Инновационность продукции. Темп роста производительности труда опережает темпы роста затраты на персонал. Государственная поддержка. Сокращение транзакции издержек. Рационализация бизнеса. Гарантированные рынки сбыта продукции.
Менеджмент Рост уровня деловой репутации. Возможность внедрения исследований и разработок. Расширение возможностей карьерного роста и трудоустройства. Повышение статуса в организации. Развитие внутриотраслевой конкуренции.
Общество Повышение уровня трудоустройства населения. Развитие социальной сферы.
Государство Развитие индустрии определенного региона. Увеличение производительности труда на региональном уровне. рост валового регионального продукта, и налоговых платежей.

Существуют так же и барьеры интеграционного развития, к таким барьерам Шаталов М.А. относит: «недоверие к смежным участникам рынка; сопротивление менеджмента; консервативная организационная и корпоративная культура; несовершенство федерального и регионального законодательства; неразвитая институциональная база интеграции; отсутствия опыта реализации интеграционных проектов; снижение конкуренции и рост монополизации рынка».


Положительный эффект от интеграции и кооперации в АПК

Кооперация и интеграция сельскохозяйственных предприятий является одним из направлений по сокращению затрат на производство.

 Положительный эффект от этого процесса выражается в следующем:

— шире используются возможности диверсификации производства;

— улучшается рыночное положение кооперирующихся сторон за счет консолидации предложения сельскохозяйственной продукции и спроса на материально-технические и финансовые ресурсы;

— создаются предпосылки для специализации производства и соответствующего снижения издержек на единицу продукции;

— более рационально используются имеющиеся ресурсы, например, техника;

— обеспечивается организационное единство технологического цикла производства продовольствия;

— снижаются трансакционные издержки.

Возможные  выигрыши  от  вертикальной  интеграции

1.  Снижение  транзакционных  издержек.  По  мнению  О.Уильямсона:  «прямая  экономия  на  трансакционных  издержках  от  интеграции  не  велика.  Но  если  есть  неопределенность  относительно  технологии  и  издержек  по  производству  конечного  продукта,  либо  спрос  на  продукт  в  будущем  не  определен,  то  вертикальная  интеграция  позволяет  избежать  риска  безответственного  поведения  поставщика  промежуточной  продукции.» ]  При  заключении  контракта  весь  риск  перекладывается  на  плечи  производителя  конечного  продукта  и  не  создает  стимулов  для  минимизации  затрат  у  производителя-поставщика  промежуточного  товара.  При  интеграции  эта  проблема  решается.

2.  Ликвидируется  проблема  асимметрии  информации.  По  мнению  Авдашевой  С.Б.: «особо  остро  эта  проблема  стоит  на  рынке  оборудования.  Высокие  цены  в  сочетании  с  невозможностью  покупателя  убедиться  в  качестве  приобретаемого  оборудования,  стимулирует  продавцов  поставлять  некачественные  товары».

3.  «Двойная  маржинализация»  —  максимизация  прибыли.  По мнению Радченко О.Ю.: «так  как  прибыль  от  продажи  конечной  продукции  определяется  как  доход  за  минусом  постоянных  издержек,  а  также  дохода  фирм,  производящих  промежуточный  продукт»:

 Vt  =  PVqV  –  PAqV  –  PCqV  –  FV

таким образом, в дальнейшем, в результате объединения, доход компании будет включать и доход промежуточного производства:

PV (1  —  1/Eq )  =  PC  +  PB

 где:  Eq  —  эластичность  рыночного  спроса  на  конечный  продукт

Рс  —  цена  промежуточного  продукта  С

Рв  —  цена  промежуточного  продукта  В

4.  Объединение  технологических  операций  может  вести  к  существенному  сокращению  издержек  (экономия  времени,  транспортных  расходов,  полная  загрузка  производственных  мощностей,  непрерывный  технологический  процесс). 

5.  Стабильное наличие спроса между подразделениями интегрированных предприятий

6.  Бесперебойное  и  своевременное  снабжение  сырьем.  Оптимизация  графика  отгрузок,  что  трудно  достигаемо  с  независимыми  поставщиками,  которые  могут  нарушать  сроки  поставок,  а  усилить  их  мотивацию  к  соблюдению  сроков,  объемов  и  других  условий  поставки  достаточно  сложно.

7.  Снижение уровня затрат на маркетинговые исследования, а так же рост качества уровня мониторинга рынка и прогнозирования его объемов.

8.  Оптимизация системы налогообложения  (право  переноса  фирмой  понесенных  ею  убытков  на  налогооблагаемую  прибыль,  экономия  при  уплате  НДС).

9.  Объединение  усилий  в  сфере  НИОКР.  Одна  фирма  может  иметь  средства  для  финансирования  исследований,  другая  обладать  научной  базой  (лаборатории,  оборудование,  специалисты).

10. Получение  преимуществ  на  рынке  капитала.  Крупная  фирма  может  получить  кредит  на  более  выгодных  условиях  (больший  срок,  меньший  процент)  благодаря  большей  устойчивость,  а  значит  снижением  риска  банка  при  кредитовании.

11. Синергетический  эффект.

12. Возможность  получения  более  крупных  (в  том  числе  государственных)  контрактов.

13. Диверсификация  производства  и  как  следствие  снижение  риска,  стабилизация  денежных  потоков,  большая  надежность  и  устойчивость  из-за  снижения  зависимости  от  определенного  рыночного  сегмента.

14. Эффект  «слишком  велик  чтобы  обанкротиться» назвается в английском переводе: «too  big  to  fail» 

15.Защита  от  поглощения  (объединение  с  дружественной  компанией).


Последствия горизонтальной интеграции в АПК

Выделяют следующие последствия горизонтальной интеграции:

1.  Рост  рыночной  власти  фирмы.

Уменьшается  число  участников  рынка,  следовательно,  повышается  их  рыночная  власть.  Если  входные  барьеры  низкие,  то  желание  участников  рынка  повысить  цены  сдерживается  опасностью  появления  на  рынке  новых  игроков.  Если  входные  барьеры  высоки,  то  возможно  формирование  как  олигополии,  так  и  монополии.

2.  Ослабление  рыночной  власти  потребителей  или  поставщиков.

Если  интеграция  идет  на  уровне  поставщиков,  то  обострение  конкуренции  идет  среди  потребителей,  а  объединенный  поставщик  может  диктовать  свои  цены  на  сырье.  Если  интеграция  идет  на  уровне  потребителей,  то  конкуренция  обостряется  среди  поставщиков  за  крупные  заказы  со  стороны  потребителей.  В  этом  случае  возможно  снижение  цен  на  ресурсы.  Если  интеграция  идет  и  среди  поставщиков  и  среди  потребителей,  то  высококонцентрированный  рынок  фирм-продавцов  встречается  с  высококонцентрированным  рынком  фирм-покупателей  и  цены  сохраняются  на  прежнем  уровне  (при  прочих  равных  условиях).

3.  Транзакционные  издержки.

Слияние  позволяет  уменьшить  издержки  на  ведение  переговоров  со  своими  конкурентами,  партнерами,  вместе  с  тем  появляются  новые  транзакционные  издержки  по  ведению  переговоров  и  юридическому  оформлению  по  M&A.

4.  Создание  конкурентных  преимуществ.

Внедрение  новых  технологий,  материалов,  проведение  научных  исследований  требует  больших  вложений  и  по  силу  только  крупным  фирмам.  Кроме  того,  более  быстрое  распространение  своего  товара  и  освоение  новых  рынков,  размещение  своей  продукции  в  других  регионах  и  странах  может  быть  более  успешным  при  наличии  своих  филиалов  в  этих  странах.

5.  Обеспечение  безопасности.

Защита  своего  производства  (ноу-хау),  сокращение  уровня  неопределенности  и  риска,  защита  от  возможного  враждебного  поглощения  (слияние  с  дружественной  фирмой).

6.  Рост  издержек  контроля,  возможное  увеличение  управленческого  персонала.

4.  Синергетический  эффект.

Синергетический  эффект  функционирования  интегрированной  фирмы  СЭ  измеряется  как  разность:

 СЭ  =  Эн  –  (ЭAавт  +  Эb  +  Эc)  ,  СЭ  ≥  0

где:  ЭAвт  —  эффект  самостоятельного  автономного  функционирования  хозяйствующего  субъекта,

Эн  —  эффект  совместной  деятельности  субъектов  хозяйствования  в  рамках  интегрированной  структуры.

Таблица  2 — Возможные  выигрыши  и  потери  от  горизонтальной  интеграции

Эффект  интеграции Для  фирмы Для  социального  благосостояния
Уменьшение себестоимости служит фактором снижения цен на продукцию и товары + +
Рост  цен  на производимую  продукцию,  за счет концентрации  рынка  при  повышении  входных  барьеров +
Рост уровня барьеров для входа +
Повышение эффективности использования машин и оборудования, ликвидация простоев, дублирующих операций +  
Снижение уровня  конкуренции +
Развитие и модернизация оборудования и производства + +
Возможное  снижение  отдельных видов затрат +  
Повышение конкурентоспособности +  
снижение убытка у убыточных предприятий, вывод их в стабильную зону функционирования, повышение занятости + +
Расширение ассортимента и рост показателей качества продукции и услуг + +
Новые рынки сбыта +  
Наличие транзакционных  издержек при производстве
Проблемы  с  антимонопольным  законодательством,  государственные  санкции
Эффект синергетики + +
Увеличение управленческих затрат и затрат на контроль
Потеря  гибкости  

В целом же горизонтальная  интеграция  не  всегда  предусматривает  слияние  или  присоединение.  Существуют  более  мягкие  формы  интеграции,  которые  могут  предусматривать  добровольное  участие  и  сохранение  полной  или  частичной  самостоятельности.



Оставьте комментарий